Vernieuwd
NEXTportal is volledig vernieuwd
Op basis van uw feedback hebben we NEXTportal vernieuwd. Het portaal is gebruiksvriendelijker voor uw cliënten en eenvoudiger te beheren voor uw kantoor.
01
Direct zien wat er nog moet gebeuren
Na het inloggen ziet de cliënt direct de algemene documenten en wat hij nog moet doen, zoals vragenlijsten invullen of nieuwe berichten lezen.
02
Vragenlijsten en bijlagen eenvoudig aanleveren
Vragenlijsten vult de cliënt direct in het portaal in.
Bijlagen toevoegen gaat met één duidelijke knop, bij berichten én vragenlijsten.
Tweestapsverificatie
03
Extra beveiligd met tweestapsverificatie
Inloggen op het portaal is extra beveiligd met tweestapsverificatie (2FA). Zo weet u zeker dat alleen uw cliënt toegang heeft tot zijn dossiers.
ConfiguratieKlantenportaalOnline offertes
04
Eén configuratiescherm voor uw kantoor
Voor uw kantoor is er één configuratiescherm voor het klantenportaal en de online offertes.
Voor uw kantoor
Eenvoudiger te beheren, alles op één plek
U richt het portaal in naar de werkwijze en huisstijl van uw kantoor.
- OverzichtVan het aantal accounts, dossiers en meer.
- Link voor uw websiteOm het portaal op uw eigen website te vermelden.
- StandaarddocumentenDocumenten die gelden voor al uw cliënten.
- E-mailhandtekeningOnder verzonden berichten, met disclaimer en logo.